Новые еврооблигации выпустят для погашения предыдущих заимствований

Беларусь планирует провести road show евробондов номинированных в USD в США и Европе с 19 июня. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси, общий объем выпуска может составить до USD 1 млрд. К размещению предполагаются облигации сроком на 5 и 10 лет с учетом отсутствия проблем по погашению внешних обязательств. Ожидается превышение количества заявок на покупку облигаций по сравнению с объемом выпуска, процентная ставка по выпуску может составить от 5 до 6% годовых в зависимости от срока размещения, часть облигаций может быть выкуплена организациями и фондами доверительного управления, расположенными в Беларуси. Большая часть средств, полученных от размещения выпуска будет направлена на погашение 7-летних еврооблигаций Беларуси, окончание обращение которых наступает в январе 2018 года, оставшиеся средства будут направлены в ЗВР и для погашения иных внешних обязательств.